Workhorse Group（納斯達克股票代碼：WKHS）正在出售 200 億美元的新債務，以積累增加電動貨車產量所需的現金。 它還將更昂貴的票據轉換為新股票。發行新債是 Workhorse 的常見策略。 現在藉貸成本降低，因為投資者押注 Workhorse 將贏得價值 6.3 億美元的合同中的至少一部分，為美國製造下一代運輸工具 郵政服務。 其股價在 2.11 月 15 日低至個位數，交易價格低至每股 29.06 美元。上午 10:43 Workhorse 股票交易價格為 XNUMX 美元 美國東部時間週一上漲 8.52%。 推進早期生產 這家總部位於俄亥俄州拉夫蘭的公司正在印第安納州聯合城的一家工廠生產複合車身電動貨車。 Workhorse 首席執行官杜安·休斯 (Duane Hughes) 在一份新聞稿中表示，新資金將允許增加一輛用於雜貨配送的冷藏車。我們在最後一英里電動汽車交付領域的領導地位和影響力，”他說。 環境保護局批准 Workhorse 在全美 50 個州銷售這些貨車作為零排放車輛。 C 系列貨車也是加州代金券計劃的一部分，該計劃允許買家顯著降低購買成本。Workhorse 與聯合包裹服務公司（紐約證券交易所股票代碼：UPS）簽訂了一份懸而未決的合同，將交付950 輛貨車以及為其他客戶提供的較小合同。 金融工程 就像近年來多次所做的那樣，Workhorse 正在對其業務進行財務工程。 該公司將從出售新票據中獲得約194.5 億美元，這些新票據可以每股36.14 美元的價格兌換為公司股票，比周五的收盤價溢價35%。隨著Workhorse 從今年生產400 輛貨車轉向生產2021 輛貨車，這筆資金提供了喘息的空間。該公司沒有立即回應FreightWaves 關於其在獲得銀行支持的信貸左輪手槍方面取得進展的問題，首席財務官史蒂夫·施拉德(Steve Schrader) 表示，這是支付產量增加的最佳方式。 Workhorse 將按季度支付 4 年到期的新高級擔保可轉換票據，年利率為 2024%。 公司新聞稿中沒有提及這兩家“機構貸款人”的名字。 美國未發布任何備案 證券交易（SEC）網站週一上午。在某些條件下利率可能降至2.75%。 Workhorse 可以用現金或股票支付利息。 將債務轉換為股票此外，Workhorse 正在將股票換成70 萬美元的債務，這些債務是在HT Investments (High Trail Capital) 於2019 年XNUMX 月和今年XNUMX 月進行的兩次高級債務票據銷售中安排的。 HT Capital 的股票定價為每股 19 美元，比 31 月 29 日收盤價 14.51 美元溢價 2021%。按照 Workhorse 目前的價格，HT Investments 鎖定了顯著收益，而額外的新股稀釋了其他所有者的股權。休斯表示：“通過增加我們的供應鏈零部件數量、僱用更多製造員工以及實現某些子裝配流程的自動化，我們可以更快地推進我們進入270 年的生產工作。”在交易完成和發布後，Workhorse 將擁有超過700 億美元的可用現金相關文章： 百萬融資使Workhorse 股票保持活躍Workhorse 因零排放電動貨車而受到震動Workhorse 完善了基於HorseFly 卡車的送貨無人機點擊查看艾倫·阿德勒(Alan Adler) 撰寫的更多FreightWaves 文章查看Benzinga 的更多內容* 這個瘋狂市場的期權交易：讓Benzinga 期權跟隨高度確信的貿易理念* 美國-墨西哥邊境貿易中心繼續陷入困境* 產能緊縮可能導致2020 億件包裹延遲交付– Salesforce(C) XNUMX Benzinga.com。 Benzinga不提供投資建議。
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