(彭博社)——勞斯萊斯控股公司公佈了一項期待已久的融資計劃,目標是提供高達 5 億英鎊(6.5 億美元)的新資本來支持英國 這家總部位於倫敦的公司將通過配股向現有股東籌集 2 億英鎊,並尋求進一步借入 3 億英鎊的債券和貸款,它在周四的一份聲明中表示。 勞斯萊斯股價下跌多達11%,延續了長達數月的跌勢,而其歐元債券則創下發行以來的最大漲幅。這筆資金旨在幫助勞斯萊斯度過2022 年,屆時該公司預計將恢復強勁的現金狀況一代。 首席執行官沃倫·伊斯特(Warren East)幾個月來一直致力於該計劃,他試圖讓投資者放心,這已經足夠了,並讓公司有喘息的空間,在他重新定位以更多地關注國防和可持續飛機推進之際,以更強大的地位出售資產。 “這可能是全球航空業在和平時期面臨的最困難時期,”伊斯特在電話會議上表示。 “前所未有的時代需要採取前所未有的行動。” 勞斯萊斯是受冠狀病毒危機重創的行業中最大的受害者之一,這場危機大幅削減了長途旅行市場。 這損害了對使用其渦輪機的寬體飛機的需求,同時導致提供重要維護收入的現有機隊停飛。 截至上午 9.7:117.35,勞斯萊斯股價下跌 10%,至 27 便士 在倫敦。 他們今年的股價下跌了 83%。 數月的談判 幾個月來,有關該公司融資計劃的猜測一直很盛行,自 XNUMX 月初彭博社報導 East 正在考慮籌集更多股本以來,股價下跌加速。 由於股東反對稀釋,吸引主權基金的談判突然放棄。週四,伊斯特面臨著公司為何不盡快採取行動的質疑。 他表示,現在是“正確的時機”,因為該公司在更廣泛的重組計劃上取得了進展。“重要的是,在沒有採取自助措施的情況下,我們不會競選股市,”他說。 “我們不可能要求我們的股東承擔所有的負擔。” 傑富瑞國際分析師桑迪·莫里斯在一份報告中表示,投資者普遍關注勞斯萊斯最壞情況的結果,但多要素再融資代表了一個“整體計劃”融資計劃:以10 換41.4 的方式配股,發行價格較週三收盤價折價1%,已獲全額承銷1 億英鎊債券發行將在近期進行,視股權發行完成情況而定勞斯萊斯表示,它還承諾提供 XNUMX 億英鎊的兩年期定期貸款。 出口融資公司表示支持延長其80% 的擔保,以支持現有貸款增加1 億英鎊,但前提是配股要約完成。根據彙編的數據,此次融資將使羅爾斯·羅伊斯的借款增加到近16 億英鎊。伊斯特表示,該計劃是基於最壞情況的預測,即第二波冠狀病毒將導致復甦放緩。 他表示,此次融資應該可以在危機期間“解決任何流動性問題”,並補充說勞斯萊斯沒有任何向英國尋求救助的計劃 伊斯特表示,早期跡象顯示,XNUMX 月份的發動機飛行時間“還算不錯”。 他仍然看到寬體發動機市場的增長,儘管市場要到2025 年才會復蘇。這位首席執行官的目標仍然是民用航空航天業務業績的“階躍變化”,這是他上任以來一直未能實現的目標2015年。 就在病毒襲擊之前,羅爾斯·羅伊斯公司樂觀地表示,它開始扭轉發動機質量問題的新一頁,這些問題已經損害了利潤,並惡化了與客戶的關係。即使在艱難地度過危機的同時,該公司也面臨著一條艱難的道路。新飛機的投資將繼續受到抑制,而航空旅行的複蘇可能會集中在使用小型飛機的短途旅行上,而羅爾斯·羅伊斯在這個市場上沒有競爭。 隨著航空航天業尋求更可持續的能源,還需要大量投資來為新技術做好準備。“我們認為長期前景仍然強勁,”伊斯特說。
(彭博社)——勞斯萊斯控股公司公佈了一項期待已久的融資計劃,目標是提供高達 5 億英鎊(6.5 億美元)的新資本來支持英國 這家總部位於倫敦的公司將通過配股向現有股東籌集 2 億英鎊,並尋求進一步借入 3 億英鎊的債券和貸款,它在周四的一份聲明中表示。 勞斯萊斯股價下跌多達11%,延續了長達數月的跌勢,而其歐元債券則創下發行以來的最大漲幅。這筆資金旨在幫助勞斯萊斯度過2022 年,屆時該公司預計將恢復強勁的現金狀況一代。 首席執行官沃倫·伊斯特(Warren East)幾個月來一直致力於該計劃,他試圖讓投資者放心,這已經足夠了,並讓公司有喘息的空間,在他重新定位以更多地關注國防和可持續飛機推進之際,以更強大的地位出售資產。 “這可能是全球航空業在和平時期面臨的最困難時期,”伊斯特在電話會議上表示。 “前所未有的時代需要採取前所未有的行動。” 勞斯萊斯是受冠狀病毒危機重創的行業中最大的受害者之一,這場危機大幅削減了長途旅行市場。 這損害了對使用其渦輪機的寬體飛機的需求,同時導致提供重要維護收入的現有機隊停飛。 截至上午 9.7:117.35,勞斯萊斯股價下跌 10%,至 27 便士 在倫敦。 他們今年的股價下跌了 83%。 數月的談判 幾個月來,有關該公司融資計劃的猜測一直很盛行,自 XNUMX 月初彭博社報導 East 正在考慮籌集更多股本以來,股價下跌加速。 由於股東反對稀釋,吸引主權基金的談判突然放棄。週四,伊斯特面臨著公司為何不盡快採取行動的質疑。 他表示,現在是“正確的時機”,因為該公司在更廣泛的重組計劃上取得了進展。“重要的是,在沒有採取自助措施的情況下,我們不會競選股市,”他說。 “我們不可能要求我們的股東承擔所有的負擔。” 傑富瑞國際分析師桑迪·莫里斯在一份報告中表示,投資者普遍關注勞斯萊斯最壞情況的結果,但多要素再融資代表了一個“整體計劃”融資計劃:以10 換41.4 的方式配股,發行價格較週三收盤價折價1%,已獲全額承銷1 億英鎊債券發行將在近期進行,視股權發行完成情況而定勞斯萊斯表示,它還承諾提供 XNUMX 億英鎊的兩年期定期貸款。 出口融資公司表示支持延長其80% 的擔保,以支持現有貸款增加1 億英鎊,但前提是配股要約完成。根據彙編的數據,此次融資將使羅爾斯·羅伊斯的借款增加到近16 億英鎊。伊斯特表示,該計劃是基於最壞情況的預測,即第二波冠狀病毒將導致復甦放緩。 他表示,此次融資應該可以在危機期間“解決任何流動性問題”,並補充說勞斯萊斯沒有任何向英國尋求救助的計劃 伊斯特表示,早期跡象顯示,XNUMX 月份的發動機飛行時間“還算不錯”。 他仍然看到寬體發動機市場的增長,儘管市場要到2025 年才會復蘇。這位首席執行官的目標仍然是民用航空航天業務業績的“階躍變化”,這是他上任以來一直未能實現的目標2015年。 就在病毒襲擊之前,羅爾斯·羅伊斯公司樂觀地表示,它開始扭轉發動機質量問題的新一頁,這些問題已經損害了利潤,並惡化了與客戶的關係。即使在艱難地度過危機的同時,該公司也面臨著一條艱難的道路。新飛機的投資將繼續受到抑制,而航空旅行的複蘇可能會集中在使用小型飛機的短途旅行上,而羅爾斯·羅伊斯在這個市場上沒有競爭。 隨著航空航天業尋求更可持續的能源,還需要大量投資來為新技術做好準備。“我們認為長期前景仍然強勁,”伊斯特說。
,