摩根士丹利將於 7 年 8 月 2020 日中午 12:15 以約 XNUMX 億美元收購伊頓萬斯

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十月8,2020
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(彭博社)——摩根士丹利同意以約7 億美元收購伊頓萬斯公司,這是首席執行官詹姆斯·戈爾曼今年的第二次重大收購,這兩項收購都使該投行進一步向更穩定的資金管理業務傾斜。伊頓萬斯股東將獲得摩根士丹利週四在一份聲明中表示,現金加股票的總代價約為每股 56.50 美元。 這比伊頓萬斯週三的收盤價溢價 38%。戈爾曼通過收購來改造他的銀行,成為過去三年來華爾街最多產的交易撮合者。 就在完成對 E-Trade Financial Corp. 的收購幾天后,戈爾曼的最新收購將壯大該公司的資產管理部門,該部門一直落後於競爭對手高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.)。斯坦利,”戈爾曼在接受采訪時說道。 “我們認為它有能力做點什麼,這是一個自然的演變。” 自金融危機以來,E*Trade 的收購是該行業規模最大的一次,金融危機使銀行面臨監管,這些監管限制了它們的一些標誌性業務。 在過去十年的大部分時間裡,戈爾曼都在掌舵該銀行,將其轉變為一家主要的財富管理公司,並使其擺脫對交易和投資銀行業務的依賴。 現金,StockEaton Vance 股東每年將獲得約28.25 美元持有現金和0.5833股摩根士丹利股票。 收購完成後,摩根士丹利投資管理公司將管理約1.2萬億美元資金,收入超過5億美元。 此次收購預計將於明年第二季度完成。 紐約早盤交易中,伊頓萬斯股價於上午 58.74:7 飆升至 59 美元,較週三收盤價上漲 43%,也高於交易價格。 摩根士丹利週三收盤價為 47.70 美元,目前股價為 48.71 美元。戈爾曼兩年前表示,他希望其資產管理部門在未來幾年的客戶資產達到 1 萬億美元。 該公司長期以來一直認為無需進行大交易即可實現顯著增長,但在實現目標方面卻舉步維艱。 2014 年,時任該部門負責人的格雷格·弗萊明 (Greg Fleming) 表示,到 500 年底,該部門的規模將達到 2016 億美元。 該銀行去年終於達到了這一目標。600 年,摩根士丹利管理的資產超過2008 億美元。金融危機後,摩根士丹利出售了其零售資產管理業務,其中包括1996 年收購的Van Kampen Investments 。事後看來,我不確定這是一個好主意,”戈爾曼在2018 年彭博市場採訪中說道。(更新了第四段中戈爾曼的引述。)如需了解更多此類文章,請訪問Bloomberg.com 立即訂閱,以保持領先地位擁有最值得信賴的商業新聞來源。©2020 Bloomberg LP,

摩根士丹利將以約 7 億美元收購伊頓萬斯(彭博社)——摩根士丹利同意以約7 億美元收購伊頓萬斯公司,這是首席執行官詹姆斯·戈爾曼今年的第二次重大收購,這兩項收購都使該投行進一步向更穩定的資金管理業務傾斜。伊頓萬斯股東將獲得摩根士丹利週四在一份聲明中表示,現金加股票的總代價約為每股 56.50 美元。 這比伊頓萬斯週三的收盤價溢價 38%。戈爾曼通過收購來改造他的銀行,成為過去三年來華爾街最多產的交易撮合者。 就在完成對 E-Trade Financial Corp. 的收購幾天后,戈爾曼的最新收購將壯大該公司的資產管理部門,該部門一直落後於競爭對手高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.)。斯坦利,”戈爾曼在接受采訪時說道。 “我們認為它有能力做點什麼,這是一個自然的演變。” 自金融危機以來,E*Trade 的收購是該行業規模最大的一次,金融危機使銀行面臨監管,這些監管限制了它們的一些標誌性業務。 在過去十年的大部分時間裡,戈爾曼都在掌舵該銀行,將其轉變為一家主要的財富管理公司,並使其擺脫對交易和投資銀行業務的依賴。 現金,StockEaton Vance 股東每年將獲得約28.25 美元持有現金和0.5833股摩根士丹利股票。 收購完成後,摩根士丹利投資管理公司將管理約1.2萬億美元資金,收入超過5億美元。 此次收購預計將於明年第二季度完成。 紐約早盤交易中,伊頓萬斯股價於上午 58.74:7 飆升至 59 美元,較週三收盤價上漲 43%,也高於交易價格。 摩根士丹利週三收盤價為 47.70 美元,目前股價為 48.71 美元。戈爾曼兩年前表示,他希望其資產管理部門在未來幾年的客戶資產達到 1 萬億美元。 該公司長期以來一直認為無需進行大交易即可實現顯著增長,但在實現目標方面卻舉步維艱。 2014 年,時任該部門負責人的格雷格·弗萊明 (Greg Fleming) 表示,到 500 年底,該部門的規模將達到 2016 億美元。 該銀行去年終於達到了這一目標。600 年,摩根士丹利管理的資產超過2008 億美元。金融危機後,摩根士丹利出售了其零售資產管理業務,其中包括1996 年收購的Van Kampen Investments 。事後看來,我不確定這是一個好主意,”戈爾曼在2018 年彭博市場採訪中說道。(更新了第四段中戈爾曼的引述。)如需了解更多此類文章,請訪問Bloomberg.com 立即訂閱,以保持領先地位擁有最值得信賴的商業新聞來源。©2020 Bloomberg LP

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6) 不可撤銷的信託。 信託(ERISA 計劃除外),(a) 其授予人不可撤銷,(b) 資產超過 5 萬美元,(c) 並非為了獲取權益的特定目的而設立,並且 (d) )由在財務和商業事務方面具有知識和經驗的人指導,該人能夠評估信託投資的優點和風險。

7) IRA 或類似福利計劃。 IRA、Keogh 或類似福利計劃,僅涵蓋作為合格投資者的單一自然人(如本文編號的一個或多個其他類別/段落中所定義)。

8) 參與者導向的員工福利計劃賬戶。 一種由參與者主導的員工福利計劃,按照認可投資者參與者的指示並為其賬戶進行投資,該術語在本文編號的一個或多個其他類別/段落中進行了定義。

9) 其他 ERISA 計劃。 ERISA 法案第一章含義內的僱員福利計劃,但總資產超過 5 萬美元的參與者主導計劃或由註冊銀行做出投資決定(包括購買權益的決定)的計劃除外投資顧問、儲蓄和貸款協會或保險公司。

10) 政府福利計劃。 由州、市政府或州或市的任何機構為其僱員的利益制定和維護的計劃,總資產超過 5 萬美元。

11) 非營利實體。 經修訂的《國內稅收法》第501(c)(3) 條所述的組織,其總資產超過5 萬美元(包括捐贈基金、年金和人壽收入基金),如該組織最近經審計的財務報表所示。

12) 《證券法》第 3(a)(2) 條定義的銀行(無論是以其自身賬戶還是以受託人身份行事)。

13) 《證券法》第 3(a)(5)(A) 條中定義的儲蓄和貸款協會或類似機構(無論是以其自身賬戶行事還是以受託人身份行事)。

14) 根據《交易法》註冊的經紀自營商。

15) 《證券法》第 2(13) 條定義的保險公司。

16) 《投資公司法》第 2(a)(48) 條中定義的“業務開發公司”。

17) 根據 301 年《小企業投資法》第 1958 (c) 或 (d) 條獲得許可的小企業投資公司。

18) 《顧問法》第 202(a)(22) 條中定義的“私營業務發展公司”。

19) 執行官或董事。 擔任合夥企業或普通合夥人的執行官、董事或普通合夥人,並且是本文編號的一個或多個類別/段落中定義的合格投資者的自然人。

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