Copper 360 與 High West Capital Partners 籌集 274 億蘭特,為 Nama Copper 收購和擴大生產提供資金

高西資本合夥人
十二月21,2023

Copper 360 透過債務和股權籌集了 274 億蘭特,為 Nama Copper 收購和 Rietberg 礦場擴大產量成長計劃提供資金。

 

銅360有限公司
(前身為大樹銅業有限公司)
(在南非共和國註冊成立)
註冊號 2021/609755/06
JSE 股票代碼:CPR ISIN:ZAE000318531
(“銅360”或“公司”)

活動亮點

  • 總資本為 274 億蘭特。
  • 透過債務籌集 189 億蘭特。
  • 透過發行新股本籌集85萬蘭特。
  • 新股本佔已發行股本總額不到6%,但提供6,253 財年及2025 財年額外銅金屬產量2026 噸的預測,相當於1 億蘭特的額外預測銷售額(以8,500 美元/噸銅計算,匯率為19 南非蘭特兌美元) 。
  • 籌集的資金將用於收購 Nama Copper 以及 Rietberg 新礦場計畫的額外資本支出。
  • 礦場的目標產量將比上市時最初計劃的產量高出 85%,同時還有一座發電機發電廠。
  • 進一步的 50 萬蘭特的股權和特許權使用費承諾正在談判中,這可能會使總資本增加至 324 億蘭特。

南非唯一上市銅生產商Copper 360執行長Jan Nelson評論道; 「我們在非常困難的金融市場中籌集額外資金的能力,同時幾家主要生產商正在裁員並削減增長,這不僅證明了投資者在銅價中看到的價值,也證明了Copper 360 為所有利益相關者提供的價值。我們對 Nama Copper 的收購現已獲得全額資金,這確保我們在 2025 財年將產量翻倍。到3 年2025 月,我們將有2025 個新的銅加工廠投入生產,我們的新Rieberg 銅礦將於1 年初投產。億蘭特,這很容易證明由於 70% 的新資本是透過債務融資的,因此對股東的股權略有稀釋。

「我們透過多種金融工具籌集資金,從而最大限度地減少對股東的稀釋,並在還款期限和能力以及資產負債表穩定性和利潤率方面為公司提供最大的靈活性。用一些額外的現金為資產負債表提供充足的資金,可以確保減輕交付風險並為不可預見的事件提供資金。這對股東的稀釋程度極低,並使公司能夠實現顯著成長和成功。

本公告中包含的任何前瞻性陳述未經公司外部審查或報告
審計員。

協議

公司已獲得總資本 274 億蘭特(XNUMX 億蘭特),用於資助 (a) 收購 Nama
銅 (b) Rietberg 礦場所需的增加資本,預計銅產能增加了一倍。這
資金來源如下:

資金類型 金額(南非蘭特)
債務 189 000 000
股權 85 000 000
總計 274 000 000
該資金將對產量預測產生以下影響:

每年銅金屬噸
2025 財年 2026 財年 百分比變化
上市時預測 5 099 6 363 25%
新預測(資本運用) 9 789 14 778 51%

1. 貸款協議

該公司已簽訂三項貸款協議,總代價為 189 億蘭特(XNUMX 億蘭特),下表概述了這些協議,並在以下各節中進行了更詳細的描述:

實體 國籍 關聯方 貸款額度(南非蘭特) 償還金額
期間(月)
Handa Mining Corporation 加拿大 有 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd 南非 號碼 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd 南非 是 30 000 000 6
高西資本合夥人 新加坡 No 75 000 000 60
總計 189 000 000

1.4 HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC 貸款協議

21 年 2023 月 XNUMX 日,本公司與 High West Capital Partners LLC(「High West」)(一家私人公司)簽訂了貸款協議。
投資公司,據此,High West 將向該公司借出最多 50-37 720 股當前公平市場價值的 000%
公司(約 75 萬蘭特(XNUMX 萬蘭特))。該協議的重要條款如下:

  • High West 可自行決定但在與 Copper 360 協商後通知本公司其為特定批次提供資金的意向。該溝通將以書面形式進行。此類通知將包括該批次的本金額和該批次的預期截止日期。
  • 任何追加款項的預支應以不存在任何違約事件或未解決的估值事件為條件。
  • 貸款價值比率和股份數量應由雙方在隨後的每次交易中共同商定
    批次。
  • 所有批次下的所有未償還貸款金額應承擔相當於 6.75%(每期六點七十五)的利息。
    cent) 每年按季度分期付款。
  • 該貸款將以創始股東 (SA) 存入託管的 37 股 Copper 720 股的存款作為抵押。
    Hayes、R Smith、JP Nelson 和 LAS du Plessis)依照正常獨立商業條款簽訂代息貸款協議
    與 Copper 360 合作。
    分配給創始股東的股份作為沒收的股份數量。

High West 已發出意向通知,擬在滿足以下先決條件的前提下,提供約 58.9 萬蘭特(五十八點九百萬蘭特)的初始資金。

先決條件

在向 Copper 360 發放貸款之前,公司必須獲得南非儲備銀行金融監管部門對貸款的必要批准和同意,包括償還貸款金額及其應計利息。已就此向第一國民銀行申請為外幣授權交易商。

二〇二二 年十二月 七日
斯泰倫博斯

聯絡人:米歇爾·威爾遜(micel@copper360.co.za)

指定顧問:Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
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媒體聯絡人
高西資本合夥人
+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91,三樓,
希慎道 8 號裕景商業大廈
香港銅鑼灣
https://highwestcapitalpartners.com/

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除非您滿足以下一項或多項條件,否則 High West Capital Partners, LLC 無法向您提供有關其貸款計劃或投資產品的任何信息。 此外,根據 High West Capital Partners, LLC 的內部貸款政策,可能獲得美國合格投資者資格豁免的外國人仍需滿足既定標準。 High West Capital Partners, LLC 不會向不符合以下一項或多項標準的任何個人和/或實體提供信息或貸款:

1) 淨資產超過1.0萬美元的個人。 購買時淨資產或與其配偶共同淨資產超過 1,000,000 美元的自然人(非實體)。 (在計算淨資產時,您可以包括您在個人財產和房地產中的權益,包括您的主要住所、現金、短期投資、股票和證券。您在個人財產和房地產中的權益的計算應基於公平該財產的市場價值減去該財產擔保的債務。)

2) 個人年收入 200,000 美元。 前兩個日曆年每年個人收入超過 200,000 萬美元,並且有合理預期在當年達到相同收入水平的自然人(非實體)。

3) 聯合年收入為 300,000 美元的個人。 在過去兩個日曆年中每年與其配偶的共同收入超過 300,000 美元,並且有合理預期在當年達到相同收入水平的自然人(非實體)。

4) 公司或合夥企業。 資產超過 5 萬美元且並非為了收購公司或合夥企業權益的特定目的而成立的公司、合夥企業或類似實體。

5) 可撤銷信託。 一種可由其授予人撤銷的信託,其每個授予人都是此處編號的一個或多個其他類別/段落中定義的合格投資者。

6) 不可撤銷的信託。 信託(ERISA 計劃除外),(a) 其授予人不可撤銷,(b) 資產超過 5 萬美元,(c) 並非為了獲取權益的特定目的而設立,並且 (d) )由在財務和商業事務方面具有知識和經驗的人指導,該人能夠評估信託投資的優點和風險。

7) IRA 或類似福利計劃。 IRA、Keogh 或類似福利計劃,僅涵蓋作為合格投資者的單一自然人(如本文編號的一個或多個其他類別/段落中所定義)。

8) 參與者導向的員工福利計劃賬戶。 一種由參與者主導的員工福利計劃,按照認可投資者參與者的指示並為其賬戶進行投資,該術語在本文編號的一個或多個其他類別/段落中進行了定義。

9) 其他 ERISA 計劃。 ERISA 法案第一章含義內的僱員福利計劃,但總資產超過 5 萬美元的參與者主導計劃或由註冊銀行做出投資決定(包括購買權益的決定)的計劃除外投資顧問、儲蓄和貸款協會或保險公司。

10) 政府福利計劃。 由州、市政府或州或市的任何機構為其僱員的利益制定和維護的計劃,總資產超過 5 萬美元。

11) 非營利實體。 經修訂的《國內稅收法》第501(c)(3) 條所述的組織,其總資產超過5 萬美元(包括捐贈基金、年金和人壽收入基金),如該組織最近經審計的財務報表所示。

12) 《證券法》第 3(a)(2) 條定義的銀行(無論是以其自身賬戶還是以受託人身份行事)。

13) 《證券法》第 3(a)(5)(A) 條中定義的儲蓄和貸款協會或類似機構(無論是以其自身賬戶行事還是以受託人身份行事)。

14) 根據《交易法》註冊的經紀自營商。

15) 《證券法》第 2(13) 條定義的保險公司。

16) 《投資公司法》第 2(a)(48) 條中定義的“業務開發公司”。

17) 根據 301 年《小企業投資法》第 1958 (c) 或 (d) 條獲得許可的小企業投資公司。

18) 《顧問法》第 202(a)(22) 條中定義的“私營業務發展公司”。

19) 執行官或董事。 擔任合夥企業或普通合夥人的執行官、董事或普通合夥人,並且是本文編號的一個或多個類別/段落中定義的合格投資者的自然人。

20) 由​​合格投資者完全擁有的實體。 公司、合夥企業、私人投資公司或類似實體,其股權所有者均為自然人,且是合格投資者(該術語在本文編號的一個或多個類別/段落中定義)。

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